أزمة البحر الأحمر في 2024 «أنقذت» شركات النقل البحري.. فماذا عن 2025؟

الآن، بالنظر إلى الماضي، ما هو موضوع عام 2024 قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر؟ مساحة شحن زائدة. توقعت أغلب التوقعات أنه بسبب القدرة القياسية الجديدة على الشحن في عام 2024، فإن أسعار الشحن سوف تتعرض بالتأكيد لضغوط، وسوف تواجه شركات الشحن عاماً صعباً آخر بعد عام 2023.

كما نعلم جميعًا ما حدث لاحقًا، سيكون عام 2024 هو العام الأكثر ربحية لشركات الشحن بعد عامي 2021 و2022. وليس من المبالغة أن نقول إن أزمة البحر الأحمر ستغير اتجاه الشحن الدولي في عام 2024. يقدم التقرير الأخير الصادر عن شركة ألفالينر تحليلاً مفصلاً للتأثير الفعلي للتحويلة حول جنوب أفريقيا على قدرة الشحن والطرق الرئيسية لنشر قدرات الشحن الجديدة، وهو أمر يستحق المراجعة.

بلغت القدرة الإسمية العالمية الجديدة للشحن في عام 2024 ما يصل إلى 3 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة سنوية قدرها 10.6%. تم امتصاص ما يقرب من 60% من القدرة الإسمية للشحن الجديدة من خلال طريق أوروبا لأن التحويل حول جنوب إفريقيا يتطلب المزيد من السفن للحفاظ على كثافة الطريق الأصلية. أظهر تحليل Alphaliner لطريق أوروبا في يونيو من العام الماضي أن القدرة الإسمية للشحن زادت بنسبة 24% على أساس سنوي، وبحلول ديسمبر ارتفعت إلى 31%. ومع ذلك، فإن الزيادة الفعلية في القدرة الإسمية للشحن بعد التحويل أقل بكثير من هذا الرقم. في 1 ديسمبر 2023، كانت القدرة الإسمية الفعلية للشحن الأسبوعي لطريق أوروبا حوالي 434,940 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، وبعد عام واحد، زادت القدرة الإسمية للشحن فقط بمقدار 38,360 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، أي ما يعادل 8.8%، وهو أقل بكثير من نمو القدرة الإسمية للشحن.

عام 2024 هو العام الأول لأزمة البحر الأحمر. إن سعة الشحن التي استوعبتها التحويلة حول جنوب إفريقيا أعلى بكثير من المتوقع. وبحلول نهاية العام، لن يكون هناك أي سعة شحن خاملة تقريبًا في الشحن العالمي (0.6% فقط من سعة الشحن خاملة). بدأت أسعار الشحن في عام 2024 منخفضة وانتهت مرتفعة. ومنذ الربع الثاني، ارتفعت أسعار الشحن على الطرق من الشرق إلى الغرب بشكل حاد، وهو أمر غير متوقع للجميع، ورفعت شركات الشحن توقعات أرباحها مرارًا وتكرارًا.

إن الاستهلاك الكبير للقدرة الجديدة على الشحن عبر طريق أوروبا له تأثير جانبي على الطرق الأخرى. في عام 2024، كان النمو الفعلي لسعة الشحن على طريق الولايات المتحدة 2.9% فقط. وبحلول الأول من ديسمبر 1، تم نشر 2024% فقط من سعة الشحن الجديدة على طريق الولايات المتحدة، أي أقل من جزء بسيط من تلك الموجودة على طريق أوروبا. زاد حجم الشحن الفعلي على طريق الولايات المتحدة بشكل كبير، في حين أن الزيادة في سعة الشحن الفعلية صغيرة جدًا، وارتفعت سعة الشحن بسرعة في فترة قصيرة (بدءًا من الربع الثاني). الشحن العالمي يشبه لعبة الشطرنج. هل يمكننا القول إن طريق أوروبا جعل طريق الولايات المتحدة ناجحًا؟

ومن المثير للاهتمام أنه خارج مسار أوروبا، كان النمو الأكثر أهمية في سعة الشحن على مسار أمريكا اللاتينية، مع زيادة اسمية في سعة الشحن بنسبة 22.4٪ على أساس سنوي، وتم نشر 16.9٪ من سعة الشحن الجديدة على مسار أمريكا اللاتينية، سواء على الطرق البحرية أو الطرق الإقليمية في أمريكا اللاتينية. في السنوات الأخيرة، تم تفضيل سوق أمريكا اللاتينية بشكل عام وأصبحت واحدة من ساحات المعركة الرئيسية لشركات الشحن لنشر سعة الشحن.

كان معدل شحن FAK على طريق الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع في بداية عام 2025. ومع فرض عوامل متعددة، ستكون أسعار الشحن على السواحل الشرقية والغربية في يناير هي أعلى نقطة في هذا العام. لقد مر عام 2024 المعزز بالكامل، وعام 2025 هو عام غير عادي آخر. ستكون سعة الشحن الجديدة هذا العام أقل من العام الماضي. تتوقع شركة الاستشارات الشحنية Dynamar إطلاق حوالي 220 سفينة جديدة في عام 2025، بإجمالي سعة شحن جديدة تبلغ حوالي 1.9 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا. باستثناء سعة الشحن الملغية، ستزداد سعة الشحن الاسمية بنحو 6٪ على أساس سنوي. ما مقدار الزيادة في الطلب هذا العام؟ يُعتقد عمومًا أنه حوالي 2 - 3٪، وهو أقل من نمو سعة الشحن.

لقد أدت أزمة البحر الأحمر التي بدأت في عام 2024 إلى تغيير كبير في علاقة العرض والطلب في الشحن الدولي. لقد أصبح الالتفاف حول جنوب أفريقيا هو الوضع الطبيعي الجديد. لقد تغير الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط بشكل غير متوقع في نهاية العام الماضي، ولكن لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لوقت توصل جميع الأطراف إلى المصالحة واستئناف الملاحة في البحر الأحمر. لقد استوعب الالتفاف حول البحر الأحمر بسبب الأزمة الكثير من القدرة على الشحن. وإذا تم إطلاقه، فإن النمو الفعلي لقدرة الشحن سيغير بشكل كبير العلاقة بين العرض والطلب، وستصبح القدرة الزائدة حقيقة واقعة. المشكلة هي أنه لا يزال من غير الواضح متى ستستأنف الملاحة الطبيعية. وحتى إذا تم حل الأزمة، فستكون عملية بطيئة بالنسبة للعديد من السفن للعودة إلى البحر الأحمر ولن تكتمل بين عشية وضحاها. وبالإضافة إلى الاقتصاد الأميركي نفسه، فإن العوامل الخارجية (الرسوم الجمركية) ستلعب دوراً مهيمناً في التأثير على الطلب على الطريق الأميركي في عام 2025. ما هو مقدار الزيادة في التعريفات الجمركية؟ متى ستتم زيادتها؟ كم مرة ستتم زيادتها؟ ستؤدي هذه الشكوك إلى تغيير اتجاه حجم الشحن على الطريق الأمريكي في عام 2025 كما ستحدد أيضًا ارتفاع وانخفاض أسعار الشحن على المدى القصير.