أزمة البحر الأحمر في عام 2024 "أنقذت" شركات الشحن، فماذا عن عام 2025؟

بالنظر إلى الوراء الآن، ما كان موضوع عام 2024 قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر؟ فائض في سعة الشحن. كادت جميع التوقعات أن تعتقد أنه بسبب السعة الجديدة القياسية لشحن عام 2024، ستكون أسعار الشحن تحت ضغط بالتأكيد، وستواجه شركات الشحن سنة صعبة أخرى بعد عام 2023.

كما نعلم جميعًا ما حدث لاحقًا، سيكون عام 2024 أكثر الأعوام ربحية لشركات الشحن بعد أعوام 2021 و2022. ولا مبالغة في القول إن أزمة البحر الأحمر قد غيرت مسار الشحن الدولي في عام 2024. التحليل التفصيلي الأخير من Alphaliner يقدم تحليلًا دقيقًا لأثر الانحراف حول جنوب إفريقيا على سعة الشحن والطرق الرئيسية لنشر السعة الجديدة للشحن، وهو يستحق المراجعة بالتأكيد.

كان الإجمالي العالمي لسعة الشحن الجديدة الأسمية في عام 2024 مرتفعًا يصل إلى 3 ملايين TEU، بزيادة نسبتها 10.6% مقارنة بالعام السابق. تم امتصاص حوالي 60% من سعة الشحن الجديدة بواسطة الطريق إلى أوروبا لأن الالتفاف حول جنوب إفريقيا يتطلب المزيد من السفن للحفاظ على كثافة الطريق الأصلية. أظهر تحليل Alphaliner للطريق إلى أوروبا في يونيو من العام الماضي أن سعة الشحن الأسمية زادت بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، وبحلول ديسمبر ارتفعت النسبة إلى 31%. ومع ذلك، فإن الزيادة الفعلية في سعة الشحن بعد الالتفاف أقل بكثير من هذا الرقم. في الأول من ديسمبر 2023، كانت السعة الفعلية الأسبوعية للطريق إلى أوروبا حوالي 434,940 TEU، وبعد عام واحد، زادت السعة الفعلية فقط بمقدار 38,360 TEU، ما يعادل 8.8%， وهو أقل بكثير من نمو السعة الأسمية.

2024 هو العام الأول لأزمة البحر الأحمر. السعة التحميلية التي امتصتها الطرق البديلة حول جنوب إفريقيا أعلى بكثير مما كان متوقعاً. بحلول نهاية العام، لم تكاد هناك أي سعة شحن فارغة في النقل البحري العالمي (فقط 0.6% من السعة التحميلية غير مستخدمة). بدأت أسعار الشحن عام 2024 منخفضة وأنتهت مرتفعة. منذ الربع الثاني، شهدت أسعار الشحن في خطوط الشرق-الغرب ارتفاعًا حادًا، وهو أمر غير متوقع للجميع، ورفعت شركات الشحن مرارًا توقعاتها للأرباح.

للاستهلاك الكبير للسعة التحميلية الجديدة على الطريق الأوروبي تأثير تدفقي على الطرق الأخرى. في عام 2024، كان النمو الفعلي لسعة الشحن على الطريق إلى الولايات المتحدة ضئيلًا بنسبة 2.9٪ فقط. وبحلول 1 ديسمبر 2024، تم نشر 5.1٪ فقط من سعة الشحن الجديدة على الطريق إلى الولايات المتحدة، وهو أقل بكثير من تلك الموجودة على الطريق إلى أوروبا. لقد زادت كمية البضائع الفعلية على الطريق إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، بينما كان الزيادة في سعة الشحن الفعلية صغيرة جدًا، وارتفعت سعة الشحن بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة (بدءًا من الربع الثاني). الشحن العالمي يشبه لعبة الشطرنج. هل يمكننا القول إن الطريق إلى أوروبا جعل الطريق إلى الولايات المتحدة ناجحًا؟

بشكل مثير للاهتمام، خارج الطريق البحري إلى أوروبا، فإن النمو الأكثر أهمية في سعة الشحن يكون على الطريق البحري إلى أمريكا اللاتينية، مع زيادة اسمية في سعة الشحن بنسبة 22.4% مقارنة بالعام السابق، وتم نشر 16.9% من السعة الجديدة للشحن على الطريق البحري إلى أمريكا اللاتينية، سواء على طرق المحيطات أو الطرق الإقليمية داخل أمريكا اللاتينية. وفي السنوات الأخيرة، كان السوق اللاتيني يحظى بإعجاب عام ويصبح أحد الساحات الرئيسية التي تتنافس فيها شركات الشحن لنشر سعتها التحميلية.

كانت أسعار الشحن FAK على الطريق إلى الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع في بداية عام 2025. ومع تداخل عدة عوامل، ستكون أسعار الشحن على الساحلين الشرقي والغربي في يناير هي النقطة الأعلى لهذا العام. قد انتهى العام 2024 المليء بالتحديات، و2025 هو عام آخر غير عادي. سيكون القدرة التحميلية الجديدة للشحن هذا العام أقل من العام الماضي. تتنبأ شركة الاستشارات البحرية Dynamar بإطلاق حوالي 220 سفينة جديدة في عام 2025، بمجموع قدرة شحن جديدة يبلغ حوالي 1.9 مليون حاوية مكافئة (TEU). باستثناء القدرة التحميلية التي تم إخراجها من الخدمة، سترتفع القدرة التحميلية الاسمية بنسبة حوالي 6% مقارنة بالعام السابق. كم سترتفع الطلب هذا العام؟ يُعتقد بشكل عام أنه سيكون حوالي 2 - 3٪، أقل من نمو القدرة التحميلية.

قد أحدثت أزمة البحر الأحمر التي بدأت في عام 2024 تغييرًا كبيرًا في علاقة العرض والطلب في الشحن الدولي. لقد أصبحت الطريق البديلة حول جنوب إفريقيا هي المعيار الجديد. الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط تغير بشكل غير متوقع في نهاية العام الماضي، لكن لا يزال هناك عدم وضوح بشأن الجدول الزمني الدقيق لعودة جميع الأطراف إلى التوفيق وإعادة فتح الملاحة عبر البحر الأحمر. أدى الانحراف عن البحر الأحمر بسبب الأزمة إلى امتصاص قدر كبير من طاقة الشحن. وإذا تم رفع هذا الانحراف، فإن النمو الفعلي لقدرة الشحن سيغير بشكل كبير العلاقة بين العرض والطلب، وسيصبح الإفراط في القدرة حقيقة واقعة. المشكلة أن الوقت الذي ستعود فيه الملاحة إلى وضعها الطبيعي ما زال غير واضح. حتى لو تم حل الأزمة، فإن عودة عدد كبير من السفن إلى البحر الأحمر ستكون عملية بطيئة ولن تكتمل بين عشية وضحاها. بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي نفسه، ستظل العوامل الخارجية (الرسوم الجمركية) تلعب دورًا محوريًا في التأثير على الطلب على المسار الأمريكي في عام 2025. كم سيتم زيادة التعريفات؟ متى سيتمIncreasingها؟ كم مرة سيتمIncreasingها؟ هذه الغموض ستغير اتجاه حجم الشحنات على الطريق إلى الولايات المتحدة في عام 2025 وستحدد أيضًا ارتفاع وانخفاض أسعار الشحن قصيرة الأجل.