Η κρίση της Κόλας του Ερυθρά Θάλασσας το 2024 «σώσε» τις εταιρείες πλοίων, αλλά τι για το 2025?

Κοιτάζοντας πίσω τώρα, ποιο ήταν το θέμα του 2024 πριν την έκρηξη της κρίσης της Κόκκινης Θάλασσας; Υπερβολική χωρητικότητα στις μεταφορές. Σχεδόν όλες οι προβλέψεις πίστευαν ότι λόγω της ρεκόρ νέας χωρητικότητας μεταφορών το 2024, τα φορτία θα ήταν σίγουρα υπό πίεση και οι εταιρείες πλοίων θα είχαν άλλο δύσκολο έτος μετά το 2023.

Όπως όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη αργότερα, το 2024 θα ήταν το πιο κερδοφόρο έτος για τις εταιρείες πλοίων μετά το 2021 και 2022. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η κρίση της Κόκκινης Θάλασσας άλλαξε την κατεύθυνση των διεθνών μεταφορών το 2024. Ο τελευταίος έκθεμα της Alphaliner παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της πραγματικής επιρροής της περιφοράς γύρω από τη Νότια Αφρική στη χωρητικότητα μεταφορών και τις κύριες διαδρομές για την κατανομή της νέας χωρητικότητας μεταφορών, η οποία αξίζει να επανεξεταστεί.

Η παγκόσμια νέα ονομαστική χωρητικότητα μεταφορών το 2024 ήταν ως το 3 εκατομμύρια TEU, με ετήσια αύξηση 10,6%. Σχεδόν το 60% της νέας χωρητικότητας μεταφορών απορροφήθηκε από την μάρμα για την Ευρώπη, καθώς η περίπλουση γύρω από τη Νότια Αφρική απαιτεί περισσότερα πλοία για να διατηρηθεί η αρχική πυκνότητα μαρμάρων. Η ανάλυση της Alphaliner για τη μάρμα της Ευρώπης τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους δείξει ότι η ονομαστική χωρητικότητα μεταφορών αυξήθηκε κατά 24% σε ετήσια βάση, και μέχρι Δεκέμβριο είχε αυξηθεί στο 31%. Ωστόσο, η πραγματική αύξηση της χωρητικότητας μεταφορών μετά την περίπλουση είναι πολύ χαμηλότερη από αυτό τον αριθμό. Την 1η Δεκεμβρίου 2023, η πραγματική εβδομαδιαία χωρητικότητα μεταφορών της μάρμας της Ευρώπης ήταν περίπου 434.940 TEU, και έναν χρόνο αργότερα, η πραγματική χωρητικότητα αυξήθηκε μόνο κατά 38.360 TEU, ισοδύναμα με 8,8%, πολύ χαμηλότερα από την αύξηση της ονομαστικής χωρητικότητας.

Το 2024 είναι το πρώτο έτος της κρίσης του Ερυθρά Θάλασσας. Η χωρητικότητα μεταφορών που απορροφήθηκε από την περιμονή γύρω από τη Νότια Αφρική είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Μέχρι το τέλος του έτους, υπάρχει σχεδόν καμία διαθέσιμη χωρητικότητα μεταφορών στις παγκόσμιες μεταφορές (μόνο το 0,6% της χωρητικότητας μεταφορών είναι αδρανές). Οι μεταφορικές τιμές του 2024 ξεκίνησαν χαμηλές και τελείωσαν υψηλές. Από το δεύτερο τρίμηνο, οι μεταφορικές τιμές στις δρομολογίες ανατολή-δυτανού έχουν αυξηθεί ξαφνικά, κάτι που ήταν απροσδόκητο για όλους, και οι εταιρείες μεταφορών έχουν επανειλημμένα αυξήσει τις προσδοκίες κέρδους τους.

Η μεγάλη κατανάλωση νέας χωρητικότητας μεταφορών από τη δρομολογία της Ευρώπης έχει έναν επιπτώσεις σε άλλες δρομολογίες. Το 2024, η πραγματική αύξηση της χωρητικότητας μεταφορών στην μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ ήταν μόλις 2,9%. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2024, μόνο το 5,1% της νέας χωρητικότητας μεταφορών είχε διατεθεί στην μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ, λιγότερο από ένα τμήμα εκείνης που διατέθηκε στην μεταφορική γραμμή της Ευρώπης. Το πραγματικό κύμα φορτίου στην μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η αύξηση της πραγματικής χωρητικότητας μεταφορών είναι πολύ μικρή, και η χωρητικότητα μεταφορών έχει αυξηθεί γρήγορα σε μια σύντομη περίοδο (από τη δεύτερη τριμεσία). Η παγκόσμια μεταφορά είναι σαν ένα παιχνίδι σαχι. Μπορούμε να πούμε ότι η μεταφορική γραμμή της Ευρώπης έκανε τη μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ να επιτυχεί;

Ενδιαφέροντος χαρακτήρα είναι ότι, εκτός από τη μάλλον Ευρωπαϊκή περιοχή, η μεγαλύτερη αύξηση στην ικανότητα μεταφοράς εμφανίζεται στην μάλλον διαδρομή Λατινικής Αμερικής, με αύξηση της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς κατά 22,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 16,9% της νέας ικανότητας μεταφοράς είχε εγκατασταθεί στην μάλλον διαδρομή Λατινικής Αμερικής, σε ανοιχτοθαλάσσιες και περιφερειακές διαδρομές. Στα τελευταία χρόνια, ο αγοράς της Λατινικής Αμερικής έχει γενικά βρεθεί σε προνομιακή θέση και έχει γίνει ένας από τους κύριους τομείς επιχειρηματικής αγωνισμού για τις εταιρείες μεταφορών που επενδύουν σε ικανότητα μεταφοράς.

Το επιβαρυντικό ποσό FAK στην μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο στην αρχή του 2025. Με πολλά παράγοντες να επιδρούν συνδυαστικά, τα επιβαρυντικά ποσά στις ανατολικές και δυτικές ακτές τον Ιανουάριο θα είναι το υψηλότερο σημείο της χρονιάς. Το πλήρως προετοιμασμένο 2024 έχει περάσει, και το 2025 είναι άλλο ένα εξωφρενικό έτος. Η νέα μεταφορική ικανότητα αυτής της χρονιάς θα είναι μικρότερη από αυτή του προηγούμενου έτους. Η μεταφορική σύμβουλος Dynamar προβλέπει ότι περίπου 220 νέα πλοία θα κυκλοφορήσουν το 2025, με συνολική νέα μεταφορική ικανότητα περίπου 1,9 εκατομμύρια TEU. Εκτός από την επαναχρησιμοποιημένη μεταφορική ικανότητα, η ονομαστική μεταφορική ικανότητα θα αυξηθεί κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση. Κατά πόσο θα αυξηθεί η ζήτηση αυτή τη χρονιά; Συνήθως πιστεύεται ότι κάπου στα 2 - 3%, χαμηλότερο από την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας.

Η Κρίση της Ερυθράς Θάλασσας που ξεκίνησε το 2024 έχει αλλάξει σημαντικά τη σχέση προμήθειας και ζήτησης στις διεθνείς μεταφορές. Η περιοδική διαδρομή γύρω από τη Νότια Αφρική έχει γίνει η νέα κανονικότητα. Η γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή άλλαξε απροσδόκητα την τελευταία χρονιά, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφής χρονοδιάγραμμα για το πότε όλες οι πλευρές μπορούν να φθάσουν σε επαναφορά και ο Ερυθρά Θάλασσα να ανασυσσωρευτεί στην πλοήγηση. Η περιοδική διαδρομή γύρω από τον Ερυθρά Θάλασσα λόγω της κρίσης έχει απορροφήσει τόσο πολύ ναυτιλιακή ικανότητα. Εάν απελευθερωθεί, η πραγματική αύξηση της ναυτιλιακής ικανότητας θα αλλάξει σημαντικά τη σχέση προσφοράς και ζήτησης, και η υπερπαραγωγή θα γίνει πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακόμη ασαφές πότε θα επαναφερθεί η κανονική πλοήγηση. Ακόμη και αν επιλυθεί η κρίση, θα είναι μια αργή διαδικασία για τόσα πολλά πλοία να επιστρέψουν στον Ερυθρά Θάλασσα και δεν θα ολοκληρωθεί μέσα σε μια νύχτα. Εκτός από την ίδια την οικονομία των ΗΠΑ, εξωτερικοί παράγοντες (τελωνειακοί δασμοί) θα συνεχίσουν να παίζουν κυριαρχικό ρόλο στην επίδραση της ζήτησης στην διαδρομή των ΗΠΑ το 2025. Κατά πόσο θα αυξηθούν τα δασμοί; Πότε θα αυξηθούν; Πόσες φορές θα αυξηθούν; Αυτές οι αβεβαιότητες θα αλλάξουν την τάση των επιβαρύνσεων στην μεταφορική γραμμή των ΗΠΑ το 2025 και επίσης θα καθορίσουν την ανύψωση ή κατάβαση των σύντομων περιόδων μεταφορικών τιμών.