بحران دریای سرخ در سال ۲۰۲۴ شرکت‌های حمل و نقل را «نجات» داد، اما در سال ۲۰۲۵ چطور؟

اگر حالا به عقب نگاه کنیم، موضوع سال ۲۰۲۴ قبل از وقوع بحران دریای سرخ چیست؟ فضای حمل و نقل بیش از حد. почت همه پیش‌بینی‌ها باور داشتند که به دلیل ظرفیت جدید رکوردساز در سال ۲۰۲۴، نرخ‌های حمل و نقل قطعاً تحت فشار خواهد بود و شرکت‌های حمل و نقل سال دشواری دیگر پس از ۲۰۲۳ را تجربه خواهند کرد.

همانطور که همه می‌دانیم، بعد از آن چه اتفاق افتاد، سال ۲۰۲۴ بهترین سال برای شرکت‌های حمل و نقل پس از سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد بود. غیر از اینکه بی‌افراط نباشد بگوییم که بحران دریای سرخ جهت حمل و نقل بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ را تغییر داده است. گزارش جدید Alphaliner تحلیل دقیقی از تأثیر واقعی دور زدن از آفریقای جنوبی بر ظرفیت حمل و نقل و مسیرهای اصلی برای استقرار ظرفیت جدید حمل و نقل ارائه می‌دهد که بسیار بررسی شدنی است.

ظرفیت نامی جدید حمل و نقل در سطح جهان در سال 2024 به میزان 3 میلیون TEU بود، که نشان دهنده افزایش 10.6 درصدی نسبت به سال قبل است. تقریباً 60 درصد از ظرفیت جدید حمل و نقل توسط مسیر اروپا جذب شد، زیرا دور زدن از آفریقای جنوبی نیاز به بیشترین کشتی‌ها برای حفظ چگالی خطوط اصلی دارد. تحلیل Alphaliner از مسیر اروپا در ژوئن سال گذشته نشان داد که ظرفیت نامی حمل و نقل 24 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود و تا دسامبر این افزایش به 31 درصد رسیده بود. با این حال، افزایش واقعی ظرفیت حمل و نقل پس از دور زدن، بسیار کمتر از این عدد است. در تاریخ 1 دسامبر 2023، ظرفیت هفتگی واقعی مسیر اروپا حدود 434,940 TEU بود و یک سال بعد، ظرفیت واقعی فقط 38,360 TEU افزایش یافت، که معادل 8.8 درصد است، بسیار کمتر از رشد ظرفیت نامی.

سال ۲۰۲۴ اولین سال بحران دریای سرخ است. ظرفیت حمل و نقل مصرف شده توسط مسیر دور زدن آفریقای جنوبی بسیار بیشتر از حد انتظار است. تا پایان سال، تقریباً هیچ ظرفیت بیکار در حمل و نقل جهانی وجود ندارد (فقط ۰٫۶٪ از ظرفیت حمل و نقل بیکار است). نرخ حمل و نقل در سال ۲۰۲۴ با سطح کم شروع شد و با سطح بالا خاتمه یافت. از فصل دوم به بعد، نرخ‌های حمل و نقل در مسیرهای شرق-غرب به طور غیرمنتظره افزایش یافتند و شرکت‌های حمل و نقل مکرراً انتظارات سود خود را افزایش دادند.

مصرف زیاد ظرفیت حمل و نقل جدید توسط مسیر اروپا اثر فیلتراسیونی بر روی مسیرهای دیگر دارد. در سال 2024، رشد واقعی ظرفیت حمل و نقل در مسیر آمریکا فقط 2.9 درصد بود. تا 1 دسامبر 2024، تنها 5.1 درصد از ظرفیت حمل و نقل جدید در مسیر آمریکا استقرار یافته بود، که کمتر از یک قسمت کوچکی از مسیر اروپا بود. حجم کالا در مسیر آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که افزایش واقعی ظرفیت حمل و نقل بسیار کم است و ظرفیت حمل و نقل در بازه کوتاهی از زمان (شروع از دومین سه ماهه) به سرعت افزایش یافته است. حمل و نقل جهانی مانند یک بازی شطرنج است. آیا می‌توانیم بگوییم که مسیر اروپا موفقیت مسیر آمریکا را تضمین کرده است؟

جالب است که بدانید، بیرون از مسیر اروپا، بیشترین رشد در ظرفیت حمل و نقل دریایی روی مسیر آمریکای لاتین صورت گرفته است، با افزایش نامی 22.4٪ سالانه در ظرفیت حمل و نقل دریایی، و 16.9٪ از ظرفیت جدید حمل و نقل دریایی روی مسیر آمریکای لاتین قرار گرفته است، هم بر روی مسیرهای دریایی بزرگ و هم مسیرهای منطقه‌ای در آمریکای لاتین. در سال‌های اخیر، بازار آمریکای لاتین به طور کلی مورد توجه قرار گرفته و به یکی از زمینه‌های اصلی تبارز شرکت‌های حمل و نقل دریایی برای استقرار ظرفیت حمل و نقل تبدیل شده است.

نرخ باربری FAK در مسیر آمریکا در ابتدای سال 2025 در سطح بالایی قرار داشت. با تأثیرگذاری عوامل مختلف، نرخ‌های باربری در سواحل شرق و غرب در ماه ژانویه اوج این سال خواهد بود. سال 2024 کاملاً پایان یافته است و 2025 سالی غیرمعمول دیگر است. ظرفیت حمل و نقل جدید این سال کمتر از سال گذشته خواهد بود. شورای مشاوره‌ای حمل و نقل دریایی Dynamar پیش‌بینی می‌کند که حدود 220 کشتی جدید در سال 2025 راه‌اندازی خواهد شد، با ظرفیت حمل و نقل جدید تقریباً 1.9 میلیون TEU. با استثنای ظرفیت‌های حمل و نقل منسوخ شده، ظرفیت نامزد حمل و نقل حدود 6٪ نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. تقاضا این سال چقدر افزایش خواهد یافت؟ عموماً برآورد می‌شود که حدود 2 تا 3٪، کمتر از رشد ظرفیت حمل و نقل، خواهد بود.

بحران دریای سرخ که از سال 2024 آغاز شد، رابطه عرضه و تقاضا در حمل و نقل بین‌المللی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. دور زدن از آفریقای جنوبی به حالت عادی جدید تبدیل شده است. وضعیت جغرافیای سیاسی در خاورمیانه در انتهای سال گذشته به طور غیرمنتظره تغییر کرد، اما هنوز برنامه زمانبندی روشنی برای زمانی که تمام طرف‌ها می‌توانند به توافق برسند و دریاچه سرخ مجدد ناوبری را انجام دهند وجود ندارد. دور زدن از دریاچه سرخ ناشی از بحران، ظرفیت زیادی از حمل و نقل دریایی را مصرف کرده است. اگر این ظرفیت آزاد شود، رشد واقعی ظرفیت حمل و نقل دریایی رابطه عرضه و تقاضا را به شدت تغییر خواهد داد و فراوانی بیش از حد واقعیت خواهد شد. مشکل اینجاست که هنوز مشخص نیست زمان بازگشت به ناوبری عادی کهن چه زمانی خواهد بود. حتی اگر بحران حل شود، بازگشت تعداد زیادی از کشتی‌ها به دریاچه سرخ یک فرآیند کند خواهد بود و در یک شب کامل نخواهد شد. به غیر از اقتصاد خود ایالات متحده، عوامل خارجی (گمرک) همچنان نقش غالبی در تأثیر بر تقاضای مسیر ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ ایفا خواهند کرد. میزان افزایش مالیات چقدر خواهد بود؟ هنگامی که افزایش می‌یابد، چند بار خواهد افزایش یافت؟ این نامعینی‌ها روند حجم کالاهای ورودی به مسیر آمریکا در سال ۲۰۲۵ را تغییر خواهند داد و همچنین شکل گیری نرخ‌های حمل و نقل کوتاه‌مدت را تعیین خواهند کرد.