Crisa Mării Roșii din 2024 a „salvat” companiile de transport maritim, dar ce se întâmplă cu 2025?

Privind acum înapoi, ce a fost tema anului 2024 înainte de izbucnirea Crisei Mării Roșii? Capacitate excesivă de transport maritime. Gânditorii aproape că toți credeau că, din cauza capacității record de transport maritim nou adăugate în 2024, tarifele de transport vor fi cu siguranță sub presiune, iar companiile de transport maritim vor avea un alt an dificil după 2023.

După cum știm cu toții ce s-a întâmplat apoi, 2024 va fi cel mai profitabil an pentru companiile de transport maritim după 2021 și 2022. Nu este exagerat să spunem că Crisa Mării Roșii a schimbat direcția transportului maritim internațional în 2024. Raportul recent al lui Alphaliner oferă o analiză detaliată a impactului real al devierei prin Africa de Sud asupra capacității de transport maritime și pe principalele rute prevăzute pentru implementarea noilor capacități de transport, ceea ce merită foarte mult să fie luat în considerare.

Capacitatea globală nominală de transport maritim nouă în 2024 a fost cât de mare încât 3 milioane TEU, cu o creștere anuală de 10,6%. Aproximativ 60% din capacitatea nouă de transport maritim a fost absorbită de ruta către Europa, deoarece detour-ul în jurul Africii de Sud necesită mai multe nave pentru a menține densitatea originală a rutei. Analiza Alphaliner a rutei Europei din iunie anul trecut a arătat că capacitatea nominală de transport maritim a crescut cu 24% față de anul anterior, iar până în decembrie aceasta a crescut la 31%. Cu toate acestea, creșterea reală a capacității de transport maritim după detour este mult mai mică decât această cifră. La 1 decembrie 2023, capacitatea reală săptămânală a rutei Europei era de aproximativ 434.940 TEU, iar un an mai târziu, capacitatea reală a crescut doar cu 38.360 TEU, echivalent cu 8,8%, mult mai mică decât creșterea capacității nominale.

2024 este primul an al Crizei Mării Roșii. Capacitatea de transport absorbată de detouring în jurul Africii de Sud este mult mai mare decât se aștepta. Până la sfârșitul anului, aproape nu există capacitate de transport liberă în cadrul transportului maritim global (doar 0,6% din capacitatea de transport este inactivă). Tarifele de transport în 2024 au început scăzute și s-au încheiat înalt. De la al doilea trimestru, tarifele de transport pe rutele est-vest au crescut brusc, ceea ce a fost neașteptat pentru toată lumea, iar companiile de transport au mărit repetat previziunile lor privind profitul.

Consumul mare al capacității de transport noi de pe ruta spre Europa are un efect de depășire asupra altor rute. În 2024, creșterea reală a capacității de transport pe ruta SUA a fost doar de 2,9%. Până la 1 decembrie 2024, doar 5,1% din noua capacitate de transport a fost implementată pe ruta SUA, mai puțin decât o fracțiune față de cea pe ruta Europa. Volumul real de marfă pe ruta SUA a crescut semnificativ, în timp ce creșterea reale a capacității de transport este foarte mică, iar capacitatea de transport a crescut rapid într-un scurt timp (incepând cu al doilea trimestru). Transportul global este ca o joc de șah. Putem spune că ruta Europa a făcut ca ruta SUA să fie reușită?

Interesant, în afara rutelor europene, cea mai semnificativă creștere a capacității de transport maritim este pe ruta América Latină, cu o creștere nominală a capacității de transport de 22,4% față de anul anterior, iar 16,9% din noua capacitate de transport a fost implementată pe ruta América Latină, atât pe rute oceanice, cât și pe rute regionale din America Latină. În ultimii ani, piața latinoamericană a fost de regulă favorizată și s-a transformat în una dintre principalele arene pentru companiile de transport maritime care dezvoltă capacitățile lor de transport.

Tariful FAK pe ruta SUA a fost la un nivel înalt la începutul anului 2025. Cu mai multe factori suprapuși, tarifele de transport pe coastele est și vest în ianuarie vor fi punctul culminant al acestui an. Anul 2024, complet agitat, a trecut, iar 2025 este alt an neobișnuit. Capacitatea de transport maritim nouă din acest an va fi mai mică decât cea din anul trecut. Consultanta maritimă Dynamar prezice că aproximativ 220 nave noi vor fi lansate în 2025, cu o capacitate totală de transport nou de aproximativ 1,9 milioane TEU. Excludând capacitatea de transport scosă din funcțiune, capacitatea nominală de transport va crește cu aproximativ 6% față de anul anterior. Cât va crește cererea acest an? Se consideră în general că va fi în jurul 2 - 3%, mai mică decât creșterea capacității de transport.

Crisa Mării Roșii care a început în 2024 a schimbat semnificativ relația dintre ofertă și cerere în transportul maritim internațional. Deviația în jurul Africii de Sud a devenit noua normală. Situația geopolitică din Orientul Mijlociu s-a schimbat neașteptat la sfârșitul anului trecut, dar încă nu există un calendar clar privind când toate părțile vor putea să ajungă la o reconciliere și navigația prin Marea Roșie să fie reluată. Deviația în jurul Mării Roșii cauzată de criză a absorbât atâtă capacitate de transport maritim. Dacă aceasta este eliberată, creșterea reală a capacității de transport va schimba semnificativ relația dintre ofertă și cerere, iar supra capacitatea va deveni o realitate. Problema este că încă nu este clar când navigația normală va fi reluată. Chiar dacă criza este rezolvată, procesul prin care atâtea nave vor reveni în Marea Roșie va fi lent și nu se va finaliza dintr-o zi în alta. Pe lângă propria economie a SUA, factorii externi (taxe) vor juca totuși un rol dominant în a influența cererea pe rutele către SUA în 2025. Cu cât vor fi majorate tarifele? Când vor fi majorate? De câte ori vor fi majorate? Aceste necertitudini vor schimba tendința volumului de marfă pe ruta către SUA în 2025 și vor determina și evoluția tarifelor de transport pe termen scurt.